|
污水處理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析01 發(fā)展現(xiàn)狀 1. 污水處理行業(yè)主要受政策驅(qū)動,政府對環(huán)保問題重視程度不斷提升 隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展,生態(tài)問題日漸凸顯,政府對環(huán)保問題日趨重視,近年來,國家出臺多項污水處理相關(guān)政策,涉及水污染防治、污水處理市場化機制等多方面內(nèi)容,推動我國污水處理市場不斷規(guī)范化發(fā)展。 2. 我國人均水資源貧乏,污水處理需求大 我國水資源總量在全球排名第六,僅次于巴西、俄羅斯、加拿大、美國和印度尼西亞,但我國人口數(shù)量龐大,2019年人均水資源占有量只有2077.7立方米,不到全球人均量的三分之一,是全球人均水資源最貧乏的國家之一,而污水再生利用是解決水資源短缺的重要方式之一。 上世紀80年代以來,我國工業(yè)化、城市化進程加快,人民生活水平不斷提高,生活用水、工業(yè)用水總量大幅增加,污水排放總量隨之加大,根據(jù)中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示,我國污水排放量連年擴大,2019年我國城市污水排放總量達到554.65億立方米,污水處理需求巨大。 3. 我國水環(huán)境治理不斷獲得成效,但地下水水質(zhì)仍亟待提升 隨著我國生態(tài)治理進程的不斷加快,我國地表水、重要河流、重點湖泊水質(zhì)情況持續(xù)改善。根據(jù)中國生態(tài)環(huán)境狀況公報,我國地表水、重要河流、重要湖泊中IV-劣V類水體占比持續(xù)下降,其中地表水優(yōu)良水質(zhì)占比、長江流域總體水質(zhì)已達到政策規(guī)劃要求。2019年,我國地表水、流域、湖泊等水體V-劣V類水質(zhì)占比分別為7.6%,6.3%,7.3%(劣V類),地下水相比其他水體水質(zhì)較差,IV類及以下水質(zhì)占比85.7%,其中V類及以下占比18.8%,超出《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》要求。 02 發(fā)展趨勢 1. 受政策、資本等因素驅(qū)動,我國污水處理行業(yè)將快速發(fā)展 受國家政策支持、各方資本涌入、技術(shù)工藝革新等因素驅(qū)動,我國污水處理行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展,預(yù)計到2023年,我國污水處理行業(yè)市場規(guī)模將達到5820億元,2019-2023年復(fù)合增長率達14.7%。 2. 通過并購重組,行業(yè)集中度將不斷提升 國家政策不斷引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化方向發(fā)展,資本技術(shù)實力雄厚的的企業(yè)優(yōu)勢將進一步凸顯,與此同時,整體實力較弱的企業(yè)將較難在行業(yè)中立足,逐步被優(yōu)勢企業(yè)兼并取代,污水處理行業(yè)市場集中度有望進一步提升。 3. 城市污水處理率較高,企業(yè)布局逐漸向鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴展 根據(jù)中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒,2019年我國城市及縣城污水處理率已分別達到96.81%和93.55%,已超過“十三五”規(guī)劃中2020年的目標:95.0%和90.2%。而在我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū),污水處理率仍距“十三五“規(guī)劃目標有較大差距。隨著城市污水處理需求的不斷飽和,企業(yè)布局將不斷向鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)擴展。 4. 市場化改革進一步帶動行業(yè)發(fā)展,企業(yè)收入提高 近年來,政府不斷通過政策推動污水處理行業(yè)市場化,政府通過BOT、BT等模式與企業(yè)合作,2014年-2018年我國PPP示范項目中污水處理項目占比不斷上升。民間資本的進入,為行業(yè)發(fā)展不斷持續(xù)注入活力。 2021年1月,發(fā)改委等10部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推進污水資源化利用的指導(dǎo)意見》中提出將放開再生水政府定價,并以多種渠道加大財政資金支持。污水資源化指導(dǎo)意見有望推動我國再生水利用率,進一步推動污水處理行業(yè)市場規(guī)模擴大,同時,將污水處理費用納入再生水成本,有望助力企業(yè)提升利潤。 |